Global denken, regional beraten

Herzlich willkommen bei der FORMAXX AG in Erlangen

Die mittelfränkische Metropole ist bekannt als Universitätsstadt, High-Tech-Standort und als Innovationszentrum. Entsprechend modern, ungewöhnlich und weitsichtig wollen wir junge Menschen in allen Lebensphasen begleiten und bei der Karriere sowie der Planung der Zukunft unterstützen. Wichtig sind uns Ihre optimale Absicherung einerseits und der Aufbau bzw. die Strukturierung Ihres Vermögens andererseits. Im Mittelpunkt unserer Beratung stehen deshalb Ihre kurz-, mittel- und langfristigen Wünsche und Ziele.

Mit unserer FORMAXX-Unternehmensphilosophie setzen wir für Erlangen einen neuen Maßstab in Finanzberatung. Basis für unsere Kompetenz ist sowohl Erfahrung als auch das stetige Beobachten der Märkte: Unsere Experten beraten Klienten seit mehr als 15 Jahren – darunter zahlreiche Akademiker und Young Professionals aus den Bereichen Jura, BWL, Ingenieurswesen und Medizin. Für sie entwickeln wir individuelle Konzepte. Darüber hinaus bieten wir unseren Klienten wertvolle Einzel-Coachings, Bewerbungstrainings und Seminare rund um Job, Finanzen und Karriere.




Wir bieten

• EIN Ergebnis - unabhängig von Berater und Standort
• Ganzheitliche Beratung über alle sechs Bedarfsfelder
• Das Ergebnis basiert auf wissenschaftlich abgesicherten Handlungsempfehlungen Verteilung der Liquidität nach einer klaren Rangfolge
• Alle Produkte erfüllen mindestens die vom Bund der Versicherten, von der Zeitschrift Finanztest sowie dem Arbeitskreis der EU-Vermittlerrichtlinie geforderten Kriterien (Gold– Silber– Bronze–Logik)
• Jährliche Anpassung der persönlichen Finanzkonzeption an Veränderungen von Lebensumständen und Bedürfnissen